Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Ноябрь, 2019 (артикул: 31003 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:
  1. Аналитический отчет в формате PDF.
  2. База данных тарифов по кредитам МБ (ноябрь 2019, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.
  3. База новостей по кредитам ММБ (ноябрь 2018 – ноябрь 2019, 60+ новостей) в формате Excel.

  Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика, касающаяся потребительского поведения компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства по информированности бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.
  Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре, а также о поддержке МСП в России.
  Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 17 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В отчете приведен прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2019 году и в будущем.
  Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими кредитам микро- и малому бизнесу в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –ноябрь 2019 года).
  Виды кредитов:
  • Кредиты на любые цели;
  • Оборотные кредиты;
  • Инвестиционные кредиты;
  • Овердрафты.

  Банки, вошедшие в исследование:
  1. АК БАРС.
  2. Альфа-Банк.
  3. Банк Зенит.
  4. Банк Открытие.
  5. Банк Санкт-Петербург.
  6. Возрождение.
  7. ВТБ.
  8. Московский Индустриальный Банк.
  9. Новикомбанк.
  10. Райффайзенбанк.
  11. РНКБ.
  12. Росбанк.
  13. Россельхозбанк.
  14. РОССИЯ.
  15. Сбербанк России.
  16. СМП Банк.
  17. Совкомбанк.
  18. УРАЛСИБ.
  19. Уральский Банк Реконструкции и Развития.
  20. ЮниКредит Банк.

  Параметры мониторинга:
  • Цели кредита;
  • Тип (залоговый / беззалоговый);
  • Форма предоставления;
  • Суммы и сроки;
  • Процентные ставки;
  • Прочие комиссии;
  • Срок рассмотрения заявки;
  • Необходимость поручительства (ФЛ, ЮЛ);
  • Залог (по видам);
  • Требования к заемщику (срок существования бизнеса, обслуживание в банке).

  Цель исследования:
  Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

  Задачи исследования:
  • Провести анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);
  • Описать текущую ситуацию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);
  • Описать основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);
  • Проанализировать предложение программ кредитования микро- и малого бизнеса крупнейших банков России.

  Методы исследования:
  • Сбор и анализ официальной статистической информации;
  • Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  • Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования
  Резюме проекта
  Объем и структура малых предприятий
  Количество малых предприятий
  Оборот малых предприятий
  Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях
  Численность занятых на малых предприятиях
  Отраслевая структура малых предприятий
  Объем и структура средних предприятий
  Количество средних предприятий
  Оборот средних предприятий
  Отраслевая структура средних предприятий
  Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
  Рынок банковского кредитования МСБ
  Объем кредитования
  Задолженность по кредитам
  Просроченная задолженность по кредитам
  Структура кредитов по отраслям и срокам
  Игроки рынка кредитования МСБ
  Прогноз развития рынка
  Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ
  Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования микро- и малого бизнеса
  Количество и виды программ
  Сумма кредита
  Сроки кредитования
  Процентные ставки
  Прочие комиссии и требования
  Поручительство и залоговое обеспечение
  Сроки рассмотрения заявок
  Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса
  Новые продукты кредитования МСБ
  Снижение ставок
  Изменение условий
  Тенденции и перспективы развития кредитования МСБ в России
  Приложения
  Приложение 1. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям
  Приложение 2. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ
  Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу
  Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
  Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
  Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
  Таблица 5. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2011—1h2019
  Таблица 6. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1h2019
  Таблица 7. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
  Таблица 8. Рейтинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2019/01.01.2018
  Таблица 9. Параметры легенд для исследования mystery-calling, ноябрь 2019
  Таблица 10. Топ-100 банков по объему портфеля выданных кредитов предприятиям и организациям, 01.10.2019/01.09.2019
  Таблица 11. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП, 01.01.2019
  Таблица 12. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.2019
  Таблица 13. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.2019

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1h2019
  Диаграмма 2. Структура малого бизнеса по числу предприятий по ФО, 1h2019
  Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1h2019
  Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1h2019
  Диаграмма 5. Структура малого бизнеса по объему оборота по ФО, 1h2019
  Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1h2019
  Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1h2019
  Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1h2019
  Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1h2019
  Диаграмма 10. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1h2019
  Диаграмма 11. Структура малого бизнеса по среднесписочной численности работников по ФО, 1h2019
  Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий (по среднесписочной численности), 1h2019
  Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2018―1h2019
  Диаграмма 14 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2018―1h2019
  Диаграмма 15 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2018―1h2019
  Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2018―1h2019
  Диаграмма 17. Количество средних предприятий в России, 2009—1h2019
  Диаграмма 18. Структура среднего бизнеса по числу предприятий по ФО, 1h2019
  Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1h2019
  Диаграмма 20. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1h2019
  Диаграмма 21. Структура среднего бизнеса по объему оборота по ФО, 1h2019
  Диаграмма 22. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1h2019
  Диаграмма 23. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2018—1h2019
  Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2018—1h2019
  Диаграмма 25. Региональная структура отделений Опоры России, 2019
  Диаграмма 26. Региональная структура ТПП России, 2019
  Диаграмма 27. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2019
  Диаграмма 28. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2019
  Диаграмма 29. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014—01.10.2019
  Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 1q2016—3q2019
  Диаграмма 31. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2018—01.10.2019
  Диаграмма 32. Доля топ-30 банков в объеме кредитования МСБ, 01.01.2015—01.10.2019
  Диаграмма 33. Региональная структура объема кредитования МСБ, 2014—3q2019
  Диаграмма 34. Динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2014—01.10.2019
  Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2016—01.10.2019
  Диаграмма 36. Помесячная динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2018—01.10.2019
  Диаграмма 37. Доля топ-30 банков в объеме задолженности по кредитам МСБ, 01.01.2015—01.10.2019
  Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2014—01.10.2019
  Диаграмма 39. Поквартальная динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2016—01.10.2019
  Диаграмма 40. Помесячная динамика объема просроченной задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2018—01.10.2019
  Диаграмма 41. Доля топ-30 банков в объеме просроченной задолженности по кредитам МСБ, 01.01.2015—01.10.2019
  Диаграмма 42. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ, 01.01.2016—01.10.2019
  Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2018
  Диаграмма 44. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2018
  Диаграмма 45. Динамика доли топ-30 банков в кредитовании МСБ, 1q2015—4q2018
  Диаграмма 46. Динамика объема портфеля выданных МСБ кредитов, 01.01.2015—01.01.2019
  Диаграмма 47. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в абсолютном выражении), 01.01.2019/01.01.2018
  Диаграмма 48. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в относительном выражении), 01.01.2019/01.01.2018
  Диаграмма 49. Прогноз объемов кредитования МСБ, 2011—2019П
  Диаграмма 50. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?» (сегмент МСП), 4q2015 — 1q2019
  Диаграмма 51. Доля руководителей, положительно оценивающих финансовое положение, по сегментам бизнеса, 1q2019
  Диаграмма 52. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, как изменится финансовое положение Вашей компании в ближайший год?» (сегмент МСП), 4q2014 — 1q2019
  Диаграмма 53. Распределение ответов на вопрос «В настоящее время Ваше предприятие привлекает внешнее финансирование или нет? Если да, то какими способами?» (сегмент МСП), март 2017 — февраль 2018
  Диаграмма 54. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/ займом в КО или НФО (МФО или КПК) или кредитной линией в КО, май-июнь 2019
  Диаграмма 55. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/займом или кредитной линией в КО в РФ, 2015—2019
  Диаграмма 56. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/займом или кредитной линией в КО, по федеральным округам, май-июнь 2019
  Диаграмма 57. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или НФО или для которых открыта кредитная линия в КО, май-июнь 2019
  Диаграмма 58. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или для которых открыта кредитная линия в КО, 2016—2019
  Диаграмма 59. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или для которых открыта кредитная линия в КО, май-июнь 2019
  Диаграмма 60. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность работой финансовых организаций, 2018, 2019
  Диаграмма 61. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования различных финансовых продуктов/ услуг, май-июнь 2019
  Диаграмма 62. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования кредита/кредитной линии в банках, 2017—2019
  Диаграмма 63. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования кредита/кредитной линии в банках, по федеральным округам, май-июнь 2019
  Диаграмма 64. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых потребовали обеспечение при выдаче последнего кредита/займа в финансовой организации, май-июнь 2019
  Диаграмма 65. Мнения предпринимателей об основных факторах, ограничивающих развитие бизнеса, декабрь 2018
  Диаграмма 66. Мнения предпринимателей о приоритетных направлениях инвестирования, декабрь 2018
  Диаграмма 67. Основные проблемы, препятствующие росту эффективности механизма льготного кредитования АПК, 2019
  Диаграмма 68. Основные цели получения льготного кредита АПК сельхозпроизводителями, 2019
  Диаграмма 69. Распределение банков по количеству программ кредитования, ноябрь 2019
  Диаграмма 70. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по цели кредитования, ноябрь 2019
  Диаграмма 71. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по форме предоставления, ноябрь 2019
  Диаграмма 72. Распределение банков по количеству программ кредитования, по видам кредитов, ноябрь 2019
  Диаграмма 73. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, ноябрь 2019
  Диаграмма 74. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, по видам кредитов, ноябрь 2019
  Диаграмма 75. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, ноябрь 2019
  Диаграмма 76. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, по видам кредитов, ноябрь 2019
  Диаграмма 77. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, ноябрь 2019
  Диаграмма 78. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, по видам кредитов, ноябрь 2019
  Диаграмма 79. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, ноябрь 2019
  Диаграмма 80. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, по видам кредитов, ноябрь 2019
  Диаграмма 81. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной процентной ставке, ноябрь 2019
  Диаграмма 82. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной процентной ставке, ноябрь 2019
  Диаграмма 83. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), ноябрь 2019
  Диаграмма 84. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), по видам кредитов, ноябрь 2019
  Диаграмма 85. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по инвестиционным кредитам, ноябрь 2019
  Диаграмма 86. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по нецелевым кредитам, ноябрь 2019
  Диаграмма 87. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по оборотным кредитам, ноябрь 2019
  Диаграмма 88. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по овердрафтам, ноябрь 2019
  Диаграмма 89. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за выдачу, ноябрь 2019
  Диаграмма 90. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за досрочное погашение, ноябрь 2019
  Диаграмма 91. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обслуживания в банке, ноябрь 2019
  Диаграмма 92. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по сроку обслуживания в банке, ноябрь 2019
  Диаграмма 93. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости поручительства ФЛ и ЮЛ, ноябрь 2019
  Диаграмма 94. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обеспечения залогом, ноябрь 2019
  Диаграмма 95. Структура залоговых кредитов микро- и малого бизнеса по типу возможного залога, по видам кредитов, ноябрь 2019
  Диаграмма 96. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по срокам рассмотрения кредитной заявки, ноябрь 2019
  Диаграмма 97. Структура новостей на рынке кредитования бизнеса по тематикам, ноябрь 2018-ноябрь 2019
  Диаграмма 98. Планируемые изменения к оценке заемщиков МСБ среди игроков рынка, 2018

• Бизнес-план: Строительство гостинично-ресторанного комплекса с православной ярмаркой в МО (с финансовой моделью)
  Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план строительства гостинично-ресторанного комплекса с православной ярмаркой в г. Звенигороде Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. Период планирования – 2015-2017 гг. Основными направлениями деятельности комплекса будут:

  • гостиница – предоставление услуг временного проживания для туристов и паломников;
  • услуги общественного питания;
  • бесплатная парковка на более чем 200 машино-мест;
  • предоставление в аренду торговых павильонов на ярмарочной площади.

  Основные финансовые показатели по проекту:

  • Дисконтированный период окупаемости (DPB), 44,9 мес.
  • Инвестиции в проект, 262 453 тыс. руб.
  • Средняя рентабельность продаж по проекту, 31%

  На успешность и доходность гостиничного бизнеса влияет огромное число факторов. При этом только в совокупности они принесут ожидаемую эффективность, поскольку в гостиничном бизнесе наибольшую роль играет человеческий фактор. Именно поэтому для гостиниц, прежде всего, имеет значение не столько количество оказываемых услуг, сколько их к…
• Рынок энергетических жевательных резинок в РФ
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка энергетических жевательных резинок в РФ в 2012 году 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 2.1.2. Объем рынка энергетических жевательных резинок в РФ 2.1.3. Емкость рынка энергетических жевательных резинок в РФ 2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 2.4. Структура рынка: 2.4.1. Структура рынка по ассортименту 2.4.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 3. Анализ импорта энергетических жевательных резинок в РФ в 2012 году 3.1. Объем и динамика импорта 3.2. Структура импорта 3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.3. по регионам получения 3.2.4. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 4. Анализ внутреннего производства энергетических жевательных резинок в РФ в 2012 году (опционально3) 4.1. Объем и динамика производства 4.2. Сегментация производства по регионам 4.3. Перспективные регионы с точки зрения выхода на рынок нового игрока 5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители энергетических жевательных резинок в РФ 5.1. Насыщенность рынка 5.2. Основные …
• Бизнес-план развития компании заказчика
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Анализ ассортиментного портфеля организации 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 3.6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 3.6.1. Введение  Описание текущего финансового положения компании  Миссия вашей компании и описание целей;  Информация об основных факторах и событиях, определяющих ведение дел в компании в течение предыдущего года;  Описание услуг компании, и резюме продаж за предыдущий период;  Основные допущения, на которых основывается план маркетинга. 3.6.2. SWOT-анализ SWOT-анализ: основные сильные и слабые стороны компании, а также основные возможности и угрозы внешней среды. Выводы:  Описание основных направлений развития компании (сочетание рыночных возможностей и сильных сторон компании);  Основные задачи (сочетание угроз и сильных сторон — что нужно предпринять, чтобы снизить угрозы внешней среды);  Основные проблемы компании: сочетание возможностей и слабых сторон компании (что может помешать Вам воспользоваться предоставляющимися возможностями), а также соч…
• Рынок розничной торговли (ритейл РФ) (выпуск 2)
  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ФОРМАТАМ ТОРГОВЛИ Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли: · Сash&carry (площадь от 1500 кв. м, принцип мелкооптовой торговли — «Лента», «Metro», однако преимущественно покупки осуществляются в целях личного потребления) · Гипермаркет (площадь более 2,500 кв. м, не менее 35% торгового пространства отведено под торговлю непродовольственными товарами — «O'Кей», «Максидом») · Супермаркет (площадь от 400 до 2500 кв. м, более 70% ассортимента составляют продовольственные товары и товары повседневного спроса — «Перекресток», «Паттерсон») · Дискаунтер (площадь от 300 до 900 кв. м, ассортимент продукции варьируется от 1000 до 4000 наименований, ходовые товары предлагаются по низким ценам — «Дешево», «Пятерочка», «Копейка», «Дикси») · Магазин «у дома» (небольшая торговая площадь — до 300 кв. м, часто имеет круглосуточный режим работы — «АБК», «Самохвал») · Универмаг (универсальный магазин, реализующий широкий ассортимент непродовольственных товаров — «Московский», «Гостиный двор») · Торговый дом (многопрофильное торговое предприятие, интегрированное в производственную, финансовую и внешнеэкономическую сферы — «ГУМ», «Москва») · Бутик (небольшой магазин с узкой специализацией товаров). · Рынок В 2006 году рыночная доля ф…