Российский рынок несладких снеков: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г. (артикул: 31085 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  • Структура рынка.
  • Производственные показатели.
  • Анализ участников рынка.
  • Тенденции и прогнозы развития.

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.

  
  Исследование проведено в декабре 2019 года.
  Объем отчета – 98 стр.
  Отчет содержит 19 таблиц и 69 графиков.
  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:
  Полное оглавление
  Полное оглавление 2
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 8
  Аннотация 10
  Макроэкономические показатели России в 2018 г 12
  Оборот розничной торговли 15
  Оборот, динамика и структура оборота 15
  Конъюнктура российского рынка несладких снеков 17
  Общие тенденции 17
  Структура рынка и предложение 19
  Картофельные чипсы 21
  Сухарики 25
  Мясные снеки 29
  Снеки из морепродуктов 31
  Орехи и сухофрукты 33
  Семечки 38
  Динамика основных показателей 39
  Производство 39
  Импорт 42
  Объем, динамика, структура 42
  Страны-импортеры 53
  Объем рынка 58
  Ценовая конъюнктура 60
  Потребление и спрос 64
  Анализ участников рынка 68
  Каналы розничных продаж 68
  Анализ производителей снеков 69
  Профили участников рынка 71
  ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» 71
  Основные показатели деятельности компании 71
  Финансовые показатели 72
  ПАО «Русский Продукт» 74
  Основные показатели деятельности компании 74
  Финансовые показатели 75
  ООО «Русскарт» 77
  Основные показатели деятельности компании 77
  Финансовые показатели 78
  ООО «КДВ групп» 80
  Основные показатели деятельности компании 80
  Финансовые показатели 81
  ОАО «Московская ореховая компания» 83
  Основные показатели деятельности компании 83
  Финансовые показатели 84
  Группа компаний «Гуд-Фуд» 86
  Основные показатели деятельности компании 86
  Финансовые показатели 87
  ЗАО «Орехпром» 89
  Основные показатели деятельности компании 89
  Финансовые показатели 89
  ООО «Натур-Фудс» 91
  Основные показатели деятельности компании 91
  АО «Галерея вкусов» 92
  Основные показатели деятельности компании 92
  Финансовые показатели 92
  Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.) 94
  Основные показатели деятельности компании 94
  Тенденции и перспективы развития российского рынка 95
  О компании NeoAnalytics 98

  Список диаграмм
  Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % 12
  Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % 13
  Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млн. руб., % 15
  Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % 16
  Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., млн. руб. 16
  Рис. 6. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2011- 2018гг., % 18
  Рис. 7. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2018г., % 20
  Рис. 8. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год 22
  Рис. 9. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2018г. 23
  Рис. 10. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2018 г. 26
  Рис. 11. Структура продаж орехов по видам, 2018г., % 33
  Рис. 12. Динамика общего производства снеков в России, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 39
  Рис. 13. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2018г., тыс. тонн, % 39
  Рис. 14. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40
  Рис. 15. Динамика производства сухих печений в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40
  Рис. 16. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 41
  Рис. 17. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 42
  Рис. 18. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2018г., тыс. тонн, % 43
  Рис. 19. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 43
  Рис. 20. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44
  Рис. 21. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44
  Рис. 22. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45
  Рис. 23. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45
  Рис. 24. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46
  Рис. 25. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46
  Рис. 26. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 47
  Рис. 27. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., млн. долл., % 48
  Рис. 28. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., млн. долл., % 48
  Рис. 29. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., млн. долл., % 49
  Рис. 30. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., млн. долл., % 49
  Рис. 31. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50
  Рис. 32. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50
  Рис. 33. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., млн. долл., % 51
  Рис. 34. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., млн. долл., % 51
  Рис. 35.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2018г., млн. долл., % 53
  Рис. 36. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2018г., млн. долл., % 54
  Рис. 37. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2018г., млн. долл., % 54
  Рис. 38. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2018г., млн. долл., % 55
  Рис. 39. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2018г., млн. долл., % 55
  Рис. 40. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2018г., млн. долл., % 56
  Рис. 41. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2018г., млн. долл., % 56
  Рис. 42. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2018г., млн. долл., % 57
  Рис. 43. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 58
  Рис. 44. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 59
  Рис. 45. Средние розничные цены на отдельную снековую продукцию в онлайн-гипермаркетах, 2018г., руб. за упаковку 60
  Рис. 46. Возрастная структура потребления снеков в России, 2018г., % 65
  Рис. 47. Наиболее частые причины покупки снеков, 2018г., % 65
  Рис. 48. Частота покупки снеков, 2018г., % 66
  Рис. 49. Структура каналов розничных продаж снеков, 2018г., % 68
  Рис. 50. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2018г., млн. руб. 70
  Рис. 51. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72
  Рис. 52. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72
  Рис. 53. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75
  Рис. 54. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75
  Рис. 55. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78
  Рис. 56. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78
  Рис. 57. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81
  Рис. 58. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81
  Рис. 59. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84
  Рис. 60. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84
  Рис. 61. Динамика выручки ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87
  Рис. 62. Динамика чистой прибыли ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87
  Рис. 63. Динамика выручки ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 89
  Рис. 64. Динамика чистой прибыли ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 90
  Рис. 65. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 92
  Рис. 66. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 93
  Рис. 67. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2019-2021гг., млрд. руб., % 95
  Рис. 68. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2019-2021гг., % 95
  Рис. 69. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2019-2021гг., % 97

  Список таблиц
  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 13
  Табл. 2. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2018г. 24
  Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики» ведущих участников рынка, 2018г. 27
  Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки» участников рынка, 2018г. 29
  Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов» ведущих участников рынка, 2018г. 31
  Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты» ведущих участников рынка, 2018г. 34
  Табл. 7. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки» участников рынка, 2018г. 38
  Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 41
  Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 52
  Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 47
  Табл. 10. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., млн. долл. 52
  Табл. 11. Мониторинг средних розничных цен на отдельную снековую продукцию, 2018г. 61
  Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб. 73
  Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб. 76
  Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб. 79
  Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб. 82
  Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2013-2018гг., млн.руб. 85
  Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб. 88
  Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб. 90
  Табл. 19. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб. 93

• Анализ рынка снековых продуктов в России
  Методологические комментарии к исследованию
  
  1 Анализ рынка снековых продуктов в России в 2013 году
  1.1 Обзор рынка снековых продуктов
  1.2 PEST-анализ рынка снековых продуктов
  1.2.1 Политические факторы
  1.2.2 Экономические факторы
  1.2.3 Социальные факторы
  1.2.4 Технологические факторы
  1.3 Особенности рынка снековых продуктов (если таковые имеются)
  1.3.1 Отраслевые
  1.3.2 Географические
  1.3.3 Технологические
  1.3.4 Другие важные особенности
  1.4 Объём Динамика рынка снековых продуктов в России в 2012-2013 году
  1.5 Оценка потенциальной ёмкости рынка снековых продуктов
  1.6 Оценка тенденций на рынке снековых продуктов
  1.7 Структура рынка снековых продуктов в России в 2013 году (в натуральном — тонны и денежном — тыс. рублей выражении)
  1.7.1 По видам снековых продуктов (в том числе морские, мясные, рыбные)
  1.7.2 По крупнейшим поставщикам
  1.7.3 По ФО
  
  2 Анализ рынка снековых продуктов в ПФО в 2013 году
  2.1 Объём и динамика рынка снековых продуктов
  2.2 Оценка потенциальной ёмкости рынка снековых продуктов
  2.3 Особенности рынка снековых продуктов в ПФО
  2.4 Анализ товарных сегментов на рынке снековых продуктов в ПФО
  /*');/*]]>*/
• Российский рынок снеков, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2011)
  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА По сравнению с западными странами товарная категория снеки - достаточно новое для России явление. Снеки прочно вошли в российскую жизнь, встречаясь почти в каждой розничной торговой точке. Насыщенность и темпы жизни современного человека способствуют росту популярности продуктов быстрого приготовления. Рынок снеков, несладких снеков в частности, является одним из перспективных сегментов российского рынка продуктов быстрого питания, на протяжении ряда последних лет демонстрирующих высокие показатели роста. ……………………….. Термин «снеки» происходит от английского слова «snack», что означает «легкая закуска», Другими словами снеки – это продукты для быстрого и легкого утоления голода, закуски, употребление которых происходит между делом, на ходу. Поэтому снеки можно определить как продукты импульсного спроса, употребление которых укладывается в следующий алгоритм: «увидел - купил – съел». …………………… В данном исследовании под рынком снеков подразумевается рынок следующих традиционных продуктовых категорий: чипсы, сухарики, продукты экструзии, семечки и орехи, морепродукты, колбасные и сырные снеки, сухофрукты, соломка/печенье, попкорн. …………………………. При анализе рынка снеков необходимо уделить внимание основополагающим факторам, оказывающим влияние на рынок. К таким…
• Российский рынок снеков в период кризиса. Прогнозы развития
  … ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА По прогнозам аналитиков МА Step by Step объем рынка продуктов быстрого приготовления составил в 2009 году порядка $... млрд. Российский рынок продуктов быстрого приготовления перешел в стадию зрелости, и теперь рост рынка обеспечивается не увеличением аудитории, а переключением привычных к этим продуктам потребителей на новинки, появлением новых ситуаций потребления и ориентацией на конкретные целевые группы. …. Маркетинговое Агентство Step by Step 125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2010 Г. 16 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ Термин «снеки» появился на российском продовольственном рынке сравнительно недавно и происходит от английского слова snack – «легкая закуска», продукт для быстрого утоления голода. Понятие «снеки» включает в себя разнообразные чипсы, хрустящие хлопья, ржаные сухарики, орешки, сухофрукты, мюсли, сушеные морепродукты и пр. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ Рынок снековой продукции игроки рынка делят на два больших сегмента: • Рынок соленых снеков • Рынок сладких снеков Соленые снеки являются закуской к пиву или средством утоления голода – орешки, сухарики, соленые палочки и прочее. Сладкие снеки рассматриваются как средство утоления голода и де…
• Российский рынок снеков (выпуск 2)
  АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: анализ российского рынка снеков и сухих завтраков. Задачи исследования: o описать макроэкономическую конъюнктуру рынка; o произвести сегментацию рынка, описать основные рыночные сегменты; o определить емкость рынка; o изучить систему ценообразования на рынке; o выявить инвестиционную привлекательность рынка; o описать инфраструктуру рынка; o выявить основные тенденции рынка; o выявить и описать основных производителей; o провести конкурентный анализ производителей; o произвести сегментацию потребителей; o исследовать показатели, характеризующие интенсивность потребления продукции ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Методы проведения исследования: Кабинетное исследование. ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок Показатели социально-экономического развития Описание отрасли Основные стандарты отрасли Рынок продуктов быстрого питания Сегментация продуктовой линейки Тенденции различных сегментах Продукции Основные количественные характеристики Рынка Описание смежных Рынков Рынок йогуртов Рынок замороженных продуктов Краткое описани…
• Анализ рынка сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье 2011-2013
  Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье 1. Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 1.1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в России для производства сахара, содержание которого составляет ХХХ%. Сахарная свекла является традиционной культурой севооборота, повышает его продуктивность в целом и является ценным предшественником для зерновых культур, повышая их урожайность на ХХХ%. Является засухоустойчивой культурой, что в условиях усиления погодно-климатических аномалий, ведет к снижению рисков земледелия. Биологические особенности сахарной свеклы определяют её специфические требования к почвенно-климатическим условиям: сумме положительных температур, количеству выпадаемых осадков, к типу почв. Вегетационный период сахарной свеклы длится от 160 до 220 дней, а сумма положительных температур выше 10о С должна составлять от 1600о до 3000о С. Эти параметры определяют ее размещение на территории России. Основой повышения урожайности является применение современных агрономических методов обработки пашни, сортов и гибридов семян сахарной свеклы, которые на 98-99% импортируются. До 2012 года отечественное производство составляло 1-2% от …