Маркетинговое исследование «Анализ транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга в РФ. 2011 г.» (артикул: 09164 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Маркетинговое исследование представляет анализ рынка транспортно-логистических услуг,  анализ развития логистического аутсорсинга в РФ и анализ логистических операторов

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

  Цель исследования: Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг в РФ. Исследование развития логистического аутсорсинга в России.
  География исследования: РФ

  Задачи исследования:
  1. Провести анализ российского рынка транспортно-логистических услуг (объем, емкость, структура и динамика рынка; сегментация рынка; сезонность; проблематика; сбыт; основные тенденции и пр.)
  2. Провести конкурентный анализ (сегментация конкурентов, доли рынка основных сегментов, ценообразование игроков, схемы и структуры логистики и другое)
  3. Анализ потребителей (виды и характеристика, сегментация и потребительские предпочтения)

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
  • Евроазиатская логистическая ассоциация
  • Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
  • Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
  • Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»
  • Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования)
  • Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров

  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Емкость рынка логистических услуг составляет *** млрд. долл. До кризиса 2008–2009 гг., емкость всех логистических услуг в России находилась на уровне *** млрд. долл.

  • Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2010 году по расчетам аналитиков компании «EVENTUS  Consulting» составил порядка *** млрд. долл., что выше показателей предыдущего года на ***%. Стоит отметить, что в настоящее время объем рынка составляет порядка ***% от его емкости.

  • Услуги по экспедированию грузов в 2010 году заняли ***% в структуре рынка логистических услуг, что соответствует примерно *** млрд. долл.

  • Перевозки грузов в РФ ежегодно увеличиваются, вслед за растущим товарооборотом в стране, так в первом полугодии 2011 г. объем грузоперевозок увеличился на ***%. Особенно заметно выросли перевозки водным внутренним транспортом  - ***%.

  • В автомобильных грузоперевозках самая низкая доля аутсорсинга. Как правило, крупные промышленные холдинги и розничные сети имеют свой собственный автомобильный парк. В связи с этим наиболее высока доля грузоперевозок нетранспортными организациями (***% грузооборота). Для сравнения, в сегменте железнодорожных перевозок порядка ***% грузовых автоперевозок, а также значительную часть экспедирования и складирования выполняют сами грузообладатели.

  • Детализированный анализ предоставляемых услуг основными игроками рынка показал, что ***% компаний предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***% исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Распространенную в Европе доставку грузов «от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой доставкой занимаются ***% игроков рынка. Перевозку грузов со специальным температурным режимом могут гарантировать ***% компаний.

  • Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании, работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний, работающих только по России составляет ***%. Более ***% компаний работают по всему миру, охватывая почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в пределах России и охватывающие ряд российских городов.

  В отчете приведено 29 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 23 таблицы.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  
  СОДЕРЖАНИЕ   2

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   4

  ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ   5
  1.1.   ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА   5
  1.2.   СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА   7
  1.3.   ПЕРЕВОЗКИ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ   8
  1.4.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   11
  1.5.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ   14
  1.6.   ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   16
  Проблемы логистики в РФ   16
  Трудности логистических операторов   17
  1.7.   СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ   19
  1.8.   СТРУКТУРА СБЫТА    20
  1.9.   ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ   22
  1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА   24
  Услуги   25
  Количественные показатели рынка   25
  Конкуренция   26
  Потребители   27

  ГЛАВА 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   29
  2.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   29
  2PL-операторы   29
  3PL-операторы   29
  4PL-операторы   33
  2.2.   СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА   36
  2.3. РЕЙТИНГИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ   42
  2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА   47
  Типы транспорта   48
  Виды услуг логистических операторов   53
  Зоны охвата и филиальная сеть   63
  2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ   74
  2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА   76
  2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   80
  2.8.   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ   85
  2.9.   ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ   97
  ЗАО фирма ЦВ "Протек"   97
  Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс"   100
  АЛИДИ   107
  ГК "Смайл"   112
  STS Logistics   115
  ItellaNLC (Itella Logistics)   116
  DPD в России   122
  ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС"   123
  TNT Express Worldwide (CIS)   129
  ООО "ВЛ Лоджистик"   129
  МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики   130
  ООО "ТРАСКО"   132

  ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ   134
  3.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   134
  3.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   135
  3.3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   138

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   140

  ПРИЛОЖЕНИЕ. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. ПРОДАЖА АКТИВОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ   143

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   147

   

• Перечень приложений

  Список диаграмм:
  Диаграмма 1. Динамики емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2010 гг.
  Диаграмма 2. Динамики объема рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2009-2010 гг.
  Диаграмма 3.Структура транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2010 г. %
  Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2010 г. %
  Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в июне 2011 года в натуральном выражении
  Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %
  Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
  Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок
  Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %
  Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
  Диаграмма 11. География специализации логистических, %
  Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
  Диаграмма 13. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
  Диаграмма 14. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
  Диаграмма 15. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
  Диаграмма 16. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
  Диаграмма 17. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
  Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
  Диаграмма 19. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
  Диаграмма 20. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
  Диаграмма 21. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  Диаграмма 22. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
  Диаграмма 24. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
  Диаграмма 25. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Санкт-Петербург, руб., дней
  Диаграмма 26. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Екатеринбург, руб., дней
  Диаграмма 27. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Владивосток, руб., дней
  Диаграмма 28. Динамика годового оборота компании Алиди,  2000-2011, млрд. руб.
  Диаграмма 29. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %

  Список рисунков:
  Рисунок 1. География покрытия компании Алиди

  Список таблиц:
  Таблица 1. Грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2011 г.
  Таблица 2. Объем грузоперевозок и других видов логистической деятельности в 2009-2010 гг., тыс. руб.
  Таблица 3. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем
  Таблица 4.  Данные исследования Всемирного банка 2010 года о состоянии логистики: ранжирование стран по индексу развития логистики (LPI)
  Таблица 5. Сегментация логистических компаний
  Таблица 6. Рейтинг логистических операторов по тарифам
  Таблица 7. Рейтинг логистических компаний по клиентоориентированности
  Таблица 8. Рейтинг логистических компаний по срокам выполнения заявок
  Таблица 9. Рейтинг логистических компаний по развитости филиальной сети
  Таблица 10. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
  Таблица 11. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
  Таблица 12. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
  Таблица 13. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
  Таблица 14.  Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
  Таблица 15. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок по типу транспорта
  Таблица 16. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
  Таблица 17. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург
  Таблица 18. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург
  Таблица 19. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград
  Таблица 20. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
  Таблица 21.  Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
  Таблица 22.Основные потребители некоторых игроков рынка
  Таблица 23. Предложения покупки транспортно-логистической компании

  Список схем:
  Схема 1. Простая схема движения товара
  Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
  Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
  Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
  Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
  Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
  Схема 7. Этапы развития логистических услуг
  Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
  Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
  Схема 10. Структура логистики
  Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
  Схема 12. Схема логистики Алиди

   

• Анализ рынка кваса в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ КВАСА СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАСА Предложение Спрос Баланс спроса и предложения кваса ПРОДАЖИ КВАСА Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена продаж Соотношение динамики розничной цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены ПОТРЕБЛЕНИЕ КВАСА Численность потребителей Уровень потребления и средние затраты на покупку. ПРОИЗВОДСТВО КВАСА Натуральный объём производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ КВАСА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КВАСА Баланс экспорта и импорта Натуральный объём экспорта Стоимостный объём экспорта Цена экспорта Натуральный объём импорта Стоимостный объём импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объём Стоимостный объём ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экономическая эффективность отрасли Инвестиции отрасли Трудовые ресурсы отрасли ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ Регистрационные данные предприятия Руководство предприятия Дочерние предприятия Основные учредители предприятия Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 …
• Маркетинговое исследование «Анализ рынка мясных консервов 2015 г. Влияние кризиса, тенденции и перспективы развития рынка. Прогноз рынка до 2017 г.
  В отчете по маркетинговому исследованию отражена текущая ситуация на рынке мясных консервов и на рынке мяса в целом. Представлено, как отреагировал рынок на такие события как: введение эмбарго, экономический кризис, девальвацию рубля, снижение покупательной способности и другие факторы, оказавшие на рынок значительное влияние в конце 2014 и начале 2015 гг. В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской мясоперерабатывающей отрасли: состояние и перспективы ее развития. Определены основные показатели рынка: объем, динамика рынка, доля импорта, насыщенность рынка, свободные ниши и т.д. Отчет содержит анализ российского производства консервов; представлены объем, динамика и география производства консервов в РФ и федеральных округах РФ. Представлен объем и динамика импортно-экспортных операций на рынке консервов за последние несколько лет. Отчет содержит ценовой анализ на рынке мясных консервов в РФ и в ФО, представлены темпы роста цен. Проведен и представлен анализ потребительских предпочтений на рынке, показывающий какие основные факторы, влияют на покупку, анализ этих факторов; частоту совершения покупки, затраты на приобретение консервов, места приобретения продукции, предпочтения по упаковке и другое. Проведен конкурентный анализ основных ко…
• Market of flour confectionery: complex analysis and forecast until 2016
  METHODOLOGY OF RESEARCH LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population of Russia 1.2. Economic situation 1.3. Special economic zones 1.4. Entrepreneurship development in Russia 1.5. Investment potential 1.6. Position of Russia in the world 2. SUBJECT OF RESEARCH 2.1. Basic definitions and identification of flour confectionery goods 2.2. Classification of flour confectionery Classification by FEA CN Classification by ARCP Classification by ARCPEA All-Russian Classifier of Types of Economic Activity 3. VOLUME OF RUSSIAN FLOUR CONFECTIONERY GOODS MARKET 3.1. Dynamics of flour confectionery goods market volume by years in physical terms 3.2. Import share on the Russian flour confectionery market 3.3. Dynamics of import share on the Russian flour confectionery market 3.4. Consumption of flour confectionery per capita 4. SEGMENTATION OF RUSSIAN FLOUR CONFECTIONERY MARKET 4.1. Segmentation by groups of confectionery 4.1. Segmentation of products by shelf-life 4.2. Segmentation of products by types 5. ANALYSIS OF CONFECTIONERY RETAILS IN RUSSIA 5.1. Dynamics by years 5.2. Dynamics by quarters 5.3. Structure by federal districts of RF 5.4. The largest regions of RF by retail sales 5.5. Regional structure of retail sales 6. RAW MATER…
• Бизнес-план детского магазина
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  1.1. Цели проекта
  1.2. Расчетный период проекта
  1.3. Стоимость реализации проекта
  1.4. Источники финансирования проекта
  1.5. Показатели эффективности проекта
  2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
  2.1. Концепция детского магазина
  2.2. Ассортимент детского магазина
  2.3. Документы для открытия детского магазина
  3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
  4. АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
  4.1. Объем российского рынка детских товаров
  4.2. Доля импорта на российском рынке детских товаров
  4.3. Сегментация российского рынка детских товаров по видам
  Сегмент детского питания
  Сегмент детских игрушек
  Сегмент детской одежды
  4.4. Структура российского рынка детских товаров по типам производителей
  4.5. Анализ инвестиционной привлекательности российского рынка детских товаров
  Динамика численности детей в России
  Структура расходов на ребенка в России
  4.6. Импорт детских товаров в Россию
  4.7. Наиболее популярные места покупок детских товаров среди россиян
  5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
  5.1. Дизайн детского магазина
  5.2. Ценовая политика
  5.3. Рекламная стратегия
  5.4. Маркетинговые ходы
  6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
  6.1. Расположение детского магаз…
• Российский рынок соков (обновление)
  ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Пищевая промышленность - отрасль лёгкой промышленности, совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также табачных изделий, мыла и моющих средств, парфюмерно-косметической продукции… % … ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Для насыщения рынков и сдерживания роста цен на продовольственные товары Правительством Российской Федерации был принят ряд оперативных мер, главным образом в области таможенно-тарифного регулирования. … ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ Министерство экономического развития (МЭР) РФ прогнозирует рост объемов производства пищевой продукции, включая напитки, и табака к 2012 году на …% по сравнению с 2009 годом… … ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ Сегодня на отечественном рынке наблюдается конкуренция между различными отраслями, производящими мороженое, безалкогольные и слабоалкогольные напитки и кондитерские изделия. РЫНОК ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ Рынок прохладительных напитков включает следующие категории: … …. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА … ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В целом, до 2013 года аналитики предполагают среднегодовой рост рынка безалкогольных напитков на …% в натуральном и стоимостном выражении соответственно… … ОПИСА…