Розничные продовольственные сети в России в 2011-2012 гг. (артикул: 12641 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Отчет состоит из 7 глав

   

  Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

  В Главе 2 представлена информация о форматах сетевой розничной торговли в России.
  В главе 3 приведены данные о сегментах российского рынка сетевого продовольственного ритейла.

  В главе 4 приведены сведения об основных показателях состояния российского рынка продовольственного ритейла в 2011-2012 гг.

  В главе 5  представлена информация о расстановке сил игроков на рынке сетевого продовольственного ритейла.

  В главе 6 содержится информация о ключевых тенденциях рынка продовольственного ритейла.

  В главе 7 приведены сведения об основных игроках на рынке продовольственного ритейла.

   

  Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России в 2011 –2012 гг.

   

  Задачи исследования

   

  1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы сетевой розничной торговли продовольственными товарами.
  2. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:

  - Сегменты рынка по ценовой категории;

  - Сегменты рынка по формату;

  - Тенденции развития различных форматов сетевой торговли

  3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.

  4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка, в том числе:

  - Описать динамику и структуру оборота розничной торговли;

  - Описать динамику рынка продовольственных товаров;

  - Определить объем рынка розничных продовольственных сетей.

  5. Определить позиции ведущих игроков на рынке и их долю в обороте сетевой розничной торговли продовольственными товарами.

  6. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла, в том числе:

  - Описать основные тенденции рынка в связи с высоким уровнем конкуренции;

  - Описать состояние рынка торговой недвижимости;

  - Определить степень консолидации рынка;

  - Описать развитие частных торговых марок в ассортименте компаний;

  - Охарактеризовать показатели репутации продовольственных сетей у потребителей;

  - Описать основные изменения в законодательстве в сфере розничной торговли.

  7.  Дать характеристику крупнейшим игрокам российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:

  - объем и темпы роста розничных продаж сети;

  - совокупная площадь торговых точек сети;

  - количество и прирост торговых точек сети;

  - позиция компании на рынке ритейла;

  - основные события с участием компании;

  - приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

   

  Объект исследования

  Рынок розничной торговли продовольственными товарами.

   

  Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

   

  Метод исследования

  Традиционный контент-анализ документов.

   

  Информационная база исследования

  •          Расчеты Discovery Research Group.

  •          Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

  •          Ресурсы сети Интернет.

  •          Материалы компаний.

  •          Аналитические обзорные статьи в прессе.

  •          Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  •          Экспертные оценки.

  •          Интервью с производителями и другими участниками рынка.

  •          Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

  11

  РЕЗЮМЕ

  15

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

  17

  Цель исследования

  17

  Задачи исследования

  17

  Метод сбора данных

  18

  Метод анализа данных

  18

  Информационная база исследования

  18

  ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ

  19

  § 1. Признаки классификации и виды розничных сетей

  19

  § 2. Классификация розничных сетей по формату

  20

  Классификация форматов предприятий розничной торговли по ГОСТу

  20

  Современные форматы сетевых розничных продовольственных магазинов

  22

  Супермаркет

  23

  Кэш энд керри

  25

  Дискаунтер, или универсам экономичного класса

  25

  Магазин у дома и удобный магазин

  26

  Гастроном класса премиум и суперпремиум

  27

  ГЛАВА 3. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА

  31

  § 1. Тенденции развития различных форматов сетевой торговли

  31

  § 2. Сегменты рынка по ценовой категории

  34

  § 3. Развитие сегментов по формату в регионах

  35

  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В 2011-2012 ГОДАХ

  37

  § 1. Общее состояние экономики России в 2011 году и прогноз на 2013 год

  37

  § 2. Объем рынка и темпы роста рынка розничной торговли продовольственными товарами в России 2011 году

  38

  Динамика и структура оборота розничной торговли

  38

  Динамика рынка продовольственных товаров

  42

  Объем рынка розничных продовольственных сетей

  43

  § 3. Восстановление сетевого продовольственного ритейла после кризиса

  45

  § 4. Прогноз динамики розничной торговли в 2012-2015 гг.

  46

  ГЛАВА 5. РАССТАНОВКА СИЛ ИГРОКОВ

  48

  Лидеры рынка по объему выручки

  48

  Лидеры рынка по объему торговых площадей

  50

  Лидеры рынка по числу торговых объектов

  51

  Лидеры рынка по эффективности деятельности

  52

  ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

  54

  § 1. Конкуренция игроков и основные тенденции рынка

  54

  Тенденция замедления темпов роста сетевых структур

  54

  Ужесточение конкуренции между федеральными и региональными игроками

  55

  Вступление в закупочные союзы

  56

  Внедрение новых форматов торговли и новых технологий

  57

  Ставка на уникальность ассортимента

  58

  § 2. Ставки на аренду торговых площадей

  58

  § 3. Консолидация рынка

  60

  § 4. Частные торговые марки (private label)

  62

  Общая характеристика направления СТМ

  62

  Рейтинг крупнейших продовольственных сетей по наличию СТМ в ассортименте

  63

  Особенности развития СТМ в России

  65

  § 5. Развитие интернет-торговли продуктами питания

  69

  § 6. Показатели репутации продовольственных сетей среди потребителей

  71

  § 7. Изменение законодательства в сфере розничной торговли

  73

  Закон о государственном регулировании торговли

  73

  Проблема продовольственной безопасности в России и в мире

  81

  Доктрина продовольственной безопасности

  91

  § 8. Состояние и перспективы развития продовольственных розничных сетей в регионах России

  91

  ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

  95

  § 1. X5 Retail Group

  95

  Общие сведения и показатели развития сети

  95

  Присутствие X5 Retail Group в регионах

  98

  Форматы X5 Retail Group

  101

  Мягкий дискаунтер «Пятерочка»

  101

  Супермаркет «Перекресток»

  103

  Гипермаркет «Карусель»

  104

  Магазины у дома «Перекресток», «Копейка»

  105

  Планы развития холдинга на 2012 год

  106

  Другие проекты

  107

  § 2. ОАО «Магнит»

  108

  Общие сведения и показатели развития сети

  108

  Присутствие сети в регионах

  108

  Форматы сети «Магнит»

  109

  Финансовые результаты 2012 года

  111

  Планы развития в 2012 году

  112

  Конкурентные преимущества сети «Магнит» в условиях кризиса

  114

  Непрерывный рост количества магазинов.

  114

  Рост эффективности бизнеса.

  114

  Территориальный фактор.

  114

  Формат магазинов.

  115

  Частные марки.

  115

  Логистика

  116

  Низкая долговая нагрузка.

  116

  § 3. «Вестер»

  117

  § 4. «Дикси»

  118

  Общие сведения и показатели развития сети

  118

  Присутствие сети в регионах

  121

  Финансовые показатели

  121

  Планы, направления деятельности

  123

  § 5. «Лента»

  123

  Общие сведения и показатели развития сети

  123

  Планы и направления деятельности

  125

  § 6. ГК «О’кей»

  125

  Общие сведения и показатели развития сети

  125

  Присутствие ГК «О’Кей» в городах России

  127

  Планы и основные направления деятельности

  128

  § 7. «Седьмой континент»

  129

  Общие сведения и показатели развития сети

  129

  Финансовые показатели

  130

  § 8. «Метро»

  132

  «Метро» в мире

  132

  Metro в России

  132

  Присутствие сети в регионах

  133

  Основные показатели

  134

  Планы и направления развития деятельности

  134

  § 9. Auchan

  135

  «Ашан» в мире

  135

  «Ашан» в России

  135

  Финансовые показатели

  137

  Планы и основные направления развития

  138

  § 10.  «Азбука вкуса»

  139

  Общие сведения

  139

  Финансовые показатели

  140

  Планы и направления развития

  140

  § 11.  «Глобус»

  141

  Общие сведения и показатели развития сети

  141

  Планы и направления развития

  143

• Перечень приложений

  Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

   

  Список таблиц и диаграмм

  В отчете содержится 17 таблиц и 45 диаграмм.

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %. 29

  Диаграмма 2. Структура оборота продовольственного ритейла по форматам, 2011 г., %.. 32

  Диаграмма 3. Структура торговых объектов розничных продовольственных сетей по форматам, 2011 г., %   34

  Диаграмма 4. Оценка перспективности развития различных форматов розничными продовольственными сетями по итогам опроса Ernst&Young в 2011 году,%.. 35

  Диаграмма 5.  Динамика роста ВВП России в 2008-2009 гг. по кварталам, %.. 38

  Диаграмма 6. Оборот розничной торговли, млрд. руб. 39

  Диаграмма 7.  Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в 2006-2011 гг., %.. 40

  Диаграмма 8. Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в РФ, 2010 г., %   41

  Диаграмма 9. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2011 году, %.. 41

  Диаграмма 10. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2008 году, %.. 42

  Диаграмма 11.  Оборот и прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2010-2012 гг. (поквартально), млрд. руб. и %. 44

  Диаграмма 12. Объем рынка и его доля в обороте розничной торговли пищевыми продуктами в 2010-1 пол.2012 гг., млрд. руб. и %.. 45

  Диаграмма 13. Рост доли торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ, 2009–2011 гг., %.. 45

  Диаграмма 14.  Доли Москвы и Санкт-Петербурга в структуре рынка сетевой розничной торговли 2011 году, %.. 46

  Диаграмма 15. Прогноз динамики роста оборота розничной торговли на 2012-2015 гг.,%.. 48

  Диаграмма 16.   Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей  по объему выручки, %, 2011 г. 49

  Диаграмма 17.   Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей  по объему выручки, %, 2011 г. 50

  Диаграмма 18.   Динамика выручки семи крупнейших продовольственных сетей (без учета НДС), 2009-2011 гг., млрд. руб. 50

  Диаграмма 19.  Распределение крупнейших продовольственных объему торговых площадей, 2009-2011 год, тыс. кв.м. 51

  Диаграмма 20.  Динамика общей доли Магнита и X5 Retail Group в совокупном объеме прироста торговых площадей продовольственных сетей, 2011 г., %.. 52

  Диаграмма 21.  Распределение крупнейших продовольственных сетей по числу магазинов, 2009-2011 год, ед. 52

  Диаграмма 22.  Рост рентабельности по EBITDA крупнейших продовольственных сетей России, 2008-2010 гг., %.. 54

  Диаграмма 23.  Сегментация рынка сетевого продовольственного ритейла по масштабу сети, 2011 г.,%   56

  Диаграмма 24.  Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2006-2011 гг.,%.. 61

  Диаграмма 25. Количество частных торговых марок в ассортименте продовольственных сетей, 2011 г., ед. 65

  Диаграмма 26.  Доли частных торговых марок в общем объёме выручки сетей, 2011 г., %.. 66

  Диаграмма 27.  Лидеры среди крупнейших продуктовых ритейлеров России по узнаваемости и доверию среди жителей городов 500 тыс.+ по итогам 2011 года. 73

  Диаграмма 28.  Доли сетевых игроков в федеральных округах России по масштабу деятельности сети в 2011 году,%.. 94

  Диаграмма 29. Планы по расширению сетей по федеральным округам, согласно опросу Ernst&Young в 2011 году, %.. 95

  Диаграмма 30.  Доли розничных сетей различных форматов в составе группы (включая прямой франчайзинг), в %, в 2012 г. 97

  Диаграмма 31.  Структура акционерного капитала X5по состоянию на 30 июня 2012 г. 98

  Диаграмма 32.  Динамика роста количества магазинов X5 Retail Group N.V. по форматам, 2006-2012 г.г. 98

  Диаграмма 33.  Динамика роста торговых площадей, тыс.кв.м., с 2006-2012 г.г. 99

  Диаграмма 34.  Рост числа магазинов X5 Retail Group в укрупненных регионах России, на конец августа 2012 г. 100

  Диаграмма 35.  Динамика количества магазинов «Пятерочка» с 2006-2011 гг., шт. 103

  Диаграмма 36.  Динамика количества магазинов по форматам, 2003-2012 гг. 109

  Диаграмма 37.  Доля форматов в выручке компании, 2012 г. 112

  Диаграмма 38.  Динамика среднего чека по форматам, в рублях и долл., 2009-2012 г.г. 113

  Диаграмма 39. Структура акционерного капитала компании «Дикси», 2012 г.,%.. 119

  Диаграмма 40.  Динамика выручки ГК Дикси по форматам, млн. руб., 2009-2011 г.г. 123

  Диаграмма 41.  Динамика торговых площадей, тыс.кв.м., 2009-2011 г.г. 127

  Диаграмма 42.  Динамика торговой выручки (без НДС) от розничных операций, млн. руб., 2008-2011 гг. 128

  Диаграмма 43.  Динамика количества магазинов «Седьмой континент», 2006-2012 гг. 131

  Диаграмма 44.  Динамика роста количества продуктовых магазинов Группы «Ашан». 137

  Диаграмма 45.   Динамика выручки и чистой прибыли Группы Ашан, млн. руб., 2008-2001 г.г. 139

  
   

• Маркетинговое исследование и анализ количества торговых точек, в ассортименте которых присутствуют продукты питания, 2014 год.
  Методологические комментарии к исследованию. Страна Федеральные сети Сетевые магазины (без федеральных сетей) Несетевые магазины Павильоны (киоски) Точки на рынке Всего ТТ в городе Республика Казахстан Республика Беларусь
• Продовольственный ритейл: влияние кризиса, текущее состояние и перспективы развития
  Аналитический отчет «Продуктовый ритейл в России» ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - изучить розничную торговлю продуктами питания в частности, в регионах и, в общем, в России и мире: текущее состояние, перспективы развития в ближайшие годы. ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА - Текстовая часть (в формате Word, PDF). ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты собственных исследований. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА По итогам 2000-2008 гг. оборот розничной торговли России увеличился в ** раза, что позволило стать российскому рынку ритейла одним из крупнейших в Европе. Только города ***, ***, ***, ***, *** и *** можно назвать, высококонкурентными с точки зрения развития сетевой розничной торговли – на организованный ритейл в них приходится не менее 40% рынка розничной торговли продовольственными товарами. В течение 2008 года крупнейшими ритейлерами России были открыты *5 гипермаркетов, более 1*0 супермаркетов и более 1*00 магазинов у дома (причем более *0% открытий данного формата пришлось на четыре сети: «Магнит» (***), «Пяторочка» (***), «Копейка» (***) и «Дикси» (***). Ряд ритейлеров планиру…
• Российский рынок розничной торговли продуктами питания. Маркетинговое исследование и анализ рынка
  I. ВВЕДЕНИЕ Рынок розничной торговли и потребительских товаров является одним из приоритетных секторов российской экономики. Последние годы положительное влияние на рынок оказывала благоприятная экономическая ситуация в стране, а также постоянный рост доходов населения, формирующий спрос на продукцию более дорого сегмента, а также более качественную. Экономический кризис в стране не мог не сказаться на темпах развития рынка, однако последствия экономического спада были не столь существенны как в других отраслях экономики. В настоящее время рынок постепенно восстанавливает свои позиции и по итогам 2010г. может приблизиться к докризисным показателям роста. Значительную долю в структуре розничной торговли занимает торговля продуктами питания. За последние десять лет рынок продуктового ритейла, как и рынок розничной торговли в целом, значительно изменился: произошел переход к современным форматам розничной торговли, таким как супермаркеты, гипермаркеты и крупные торговые центры. По сравнению с европейским, российский рынок розничной торговли всѐ ещѐ остается довольно фрагментированным, однако он на нем также наблюдаются процессы консолидации. Кроме того, потребители становятся все более изощренными в своих предпочтениях, что ведет к ужесточению конкуренции. В условиях эко…