Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Рынок бурения является ключевой движущей силой нефтесервисного рынка РФ. На бурение приходится около 30% (в денежном выражении) от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса. Вместе с буровым сервисом (включая сопровождение горизонтального бурения) и другими сервисами, которые применяются при строительстве скважин, эта доля достигает 50%. 

   

  В последние годы именно развитие рынка бурения в основном определяло динамику рынка нефтесервиса в целом. В последние 2-3 года на рынке бурения сформировался ряд трендов, которые существенно влияют на перспективы развития рынка и имеют принципиальное значение для участников рынка с точки зрения принятия стратегических решений. 

   

  • 2015 год стал знаковым и поворотным для рынка эксплуатационного бурения в РФ. Падение годовых объёмов проходки на 4% в 2014 году было компенсировано ростом на 10% в 2015 году. В этот же период, с 2013 по 2015 годы, объём проходки в горизонтальном бурении вырос на 70%. Таким образом, горизонтальное бурение сформировалось в качестве основного драйвера роста для рынка бурения, а также всего комплекса связанных с ним услуг. 

  • Горизонтальное бурение в последние 3 года показало значительный рост, достигнув в 2015 году уровня 7,4 млн. метров (для сравнения, уровень 2010 года – 1,8 млн.), что составило треть от всего объёма эксплуатационного бурения. 

  • Прогноз по горизонтальному бурению показывает замедление в 2016-2020 годах темпов роста по проходке, в том числе ввиду переноса сроков ввода в разработку целого ряда новых месторождений, и достижение к 2020 году доли около 42% от всего объёма эксплуатационного бурения. Денежный объём рынка в этом сегменте будет расти опережающими темпами за счёт увеличения средней длины горизонтальных стволов и более широкого применения технологически сложных методов и решений. 

  • В сегменте наклонно-направленного (условно вертикального) бурения, как показала динамика 2013-2015 годов, пиком для объёмов проходки стал 2012 год, после чего сформировался тренд системного снижения суммарной проходки, составившего в 2015 году более 10% к уровню 2012 года. 

  • Прогноз по н/н бурению до 2020 года показывает снижение объёмов проходки к концу периода до примерно 70% от объёмов 2012 года, то есть до уровней 2008-2009 годов. Денежный объём рынка покажет скромный рост в пределах показателей инфляции. Наибольшие перспективы для н/н бурения сосредоточены в Западной Сибири, где оно является ключевым средством поддержания уровня добычи (в 2015 отмечено снижение на более чем 3%). 

   

  Аналитический отчёт «Российский рынок бурения скважин» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования: 

  - Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов. 

  - Прогноз объема рынка на период до 2025 года для эксплуатационного (отдельно горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных нефтегазовых регионов и с учётом особенностей бурения в каждом из них. 

  - Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ. 

   

  Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие. 

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1 Введение 

  2 Основные выводы исследования 

  3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года 

  3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний  

  3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе добывающих регионов  

  3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов  

  4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении  

  4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка  

  4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах  

  4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы  

  5 Основные характеристики текущего состояния рынка бурения  

  5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2015 годах  

  5.2. Основные тренды на рынке бурения  

  5.2.1. Производственые тренды  

  5.2.2. Технологические тренды  

  5.3. Практика контрактования на российском рынке бурения  

  6 Прогноз динамики объемов проходки на 2016-2025 годы  

  6.1. Методология составления прогнозов  

  6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2016-2025 годы  

  6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2016-2025 годы  

  6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2016-2025 годы  

  7 Основные заказчики на рынке бурения  

  8 Анализ конкурентной среды на рынке буровых подрядчиков  

  8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков  

  8.2. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2014-2015 годах  

  8.3. Производственные мощности основных буровых подрядчиков  

  8.4. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе  

  9 Профили основных подрядчиков  

  9.1. Независимые буровые подрядчики  

  9.1.1. Eurasia Drilling Company Ltd.  

  9.1.2. ООО «Газпром бурение»  

  9.1.3. ERIELL  

  9.1.4. ООО «Интегра-Бурение»  

  9.1.5. ООО «Таргин Бурение»  

  9.1.6. ООО «Катойл-Дриллинг» (C.A.T. Oil AG)  

  9.1.7. KCA Deutag  

  9.1.8. Nabors Drilling  

  9.1.9. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)  

  9.1.10. Группа компаний (ГК) «Инвестгеосервис»  

  9.1.11. ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)  

  9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний  

  9.2.1. Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»  

  9.2.2. Буровой блок «НГК «Славнефть»  

  9.2.3. Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»  

  9.2.4. ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)  

  10 Возможности для компаний-подрядчиков на рынке бурения в кратко- и среднесрочной перспективе

• Перечень приложений

  Список графиков:

  График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т

  График 3.2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

  График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

  График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей

  График 4.2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

  График 4.3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

  График 4.4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей

  График 4.5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей

  График 4.6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %

  График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2015 гг., тыс. м

  График 5.2. Динамика объема рынка бурения в финансовом выражении в 2005-2015 годах, млн м

  График 5.3. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2005-2015 годах, тыс. м

  График 6.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м

  График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м

  График 6.3. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2016-2025 годов, тыс. м

  График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., тыс. м

  График 7.2. Доля основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

  График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2015 году, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

  График 7.4. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2015 г.

  График 7.5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в разведочном бурении в 2015 г.

  График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2005-2015 гг., тыс. м

  График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в горизонтальном бурении в 2015 г.

  У большинства других российских ВИНК в 2014 году показатель доли горизонтального бурения находился в диапазоне от 24% до 33%.

  График 7.8. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2015 году, % проходки в горизонтальном бурении от общей проходки в эксплуатационном бурении в данной компании

  График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2015 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2015 г., %

  График 8.2. Доли отдельных сегментов бурового рынка в РФ в 2013 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2014 г., %

  График 8.3. Количество буровых установок и буровых бригад в составе буровых подрядчиков в 2015 г., единицы

  График 8.4. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2015 г., тыс. м в год

  График 9.1. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC, по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на декабрь 2015 года)

  График 9.2. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 31 марта 2014 г.)

   

  Список таблиц:

  Таблица 8.1. Сделки слияния и поглощения наиболее крупных буровых подрядчиков в 2014-2015 годах 

  Таблица 9.1. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на первую половину 2015 г. 

  Таблица 9.2. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на середину 2015 года) 

• Анализ основных игроков российского шельфа (профили основных игроков)
  Методологические комментарии к исследованию 1. Профили основных игроков Выводы
• Анализ рынка нефти в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  Аннотация Нефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики. Нефть и продукты ее переработки являются важнейшим экспортным ресурсом страны. Ежегодно Россия экспортирует около 200 млн т сырой нефти. По оценкам BusinesStat, к 2015 г этот показатель вырастет до 230 млн т. Добычей нефти в России занимается больше 240 нефтегазодобывающих предприятий. 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95% всего объема добычи. Ведущими нефтяными компаниями России являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиями-лидерами по объему добычи нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина, «Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих трех предприятий в общем объеме добычи нефти свыше 10%. Объем добычи нефти в России за период с 2006 по 2010 гг увеличился на 23,4% и достиг в 2010 г 559,1 млн т. За весь период незначительное снижение объема добычи было зафиксировано только в 2008 г – на 0,3%. Внутренние продажи нефти в России выросли за период с 2006 по 2010 гг на 112,2 млн т – с 237,3 в 2006 до 349,5 млн т в 2010 г. Рост продаж связан с увеличением суммарной мощности предприятий России по первичной переработке нефти. «Анализ рынка нефти в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг» включает важнейшие данные, необх…
• Рынок нефти и нефтепродуктов: комплексный анализ и прогноз до 2016 года
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 1.1. Население России Численность населения Крупнейшие города Уровень жизни населения Экономическая активность 1.2. Экономическая ситуация Динамика развития экономики Стабильность государственного бюджета 1.3. Особые экономические зоны 1.4. Развитие предпринимательства в России 1.5. Инвестиционный потенциал Россия в целом Регионы 1.6. Положение России в мире Доля РФ в мировом населении 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Характеристика нефти и нефтепродуктов Нефть Нефтепродукты 2.2. Способы классификации нефти и нефтепродуктов По ОКПД По ТН ВЭД По ОКВЭД 3. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 3.1. Мировые доказанные запасы нефти по странам Крупнейшие страны Структура мировых запасов нефти по странам 3.2. Мировая добыча нефти Динамика по годам Объемы по странам 3.3. Мировое производство нефтепродуктов Динамика по годам Объемы по странам Структура добычи по странам 3.4. Экспорт нефти и нефтепродуктов Сырая нефть Нефтепродукты 3.5. Импорт нефти и нефтепродуктов Сырая нефть Нефтепродукты 3.6. Цены на нефть и нефтепродукты Спотовые цены на сырую нефть различных марок Спотовые цены на нефтепродукты на основных рынках Структура композитного барреля нефти в основных странах-потребит…
• Российский рынок независимых производителей газа: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.
  Настоящее исследование посвящено анализу возможностей незави- симых производителей газа по осуществлению поставок топлива промыш- ленным потребителям. В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2008-2012гг., а также построены прогнозы до 2018 г. Детальным образом проанализированы такие данные как:  Конъюнктура российского рынка газа  Объём и динамика добычи газа независимыми производителями  Объём реализации газа крупнейшим промышленным потребите- лям России  Характеристика и мощность ЕСГ  Нормативно-правовое регулирование правил поставки газа про- мышленным потребителям  Тарифное регулирование отрасли  Тенденции и перспективы развития российского рынка газа Исследование проведено в августе 2013 года. Объем отчета –156 стр. Отчет содержит 26 таблиц и 39 графиков. Язык отчета – русский. Российский рынок газа от независимых производителей Макроэкономические показатели России в 2012 г. 2012 год в целом характеризовался устойчивым ростом экономики России, хотя темпы роста постепенно снижались. Несмотря на то что в 2012 году доходы от экспорта нефтегазового сырья формировали чуть менее по- ловины доходной статьи федерального бюджета, эта доля продолжала снижаться и её вклад в рост ВВП был практиче…