Рынок табачных изделий в России (артикул: 00208 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка табачных изделий в России.

  В последнее десятилетие на мировых рынках табачных изделий наблюдается стагнация, при этом объем российского рынка пусть и незначительными темпами, но увеличивается как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом темпы роста объема рынка в стоимостном выражении опережают увеличение совокупного потребления табачных изделий в натуральном выражении, в первую очередь за счет расширения премиального сегмента, роста потребления более дорогих сигарет.

  В настоящее время на табачном рынке РФ представлено около 350 семейств сигарет отечественного и иностранного производства. Продается около 900 разновидностей табачных марок. На территории РФ работают порядка 80 табачных предприятий. В отрасли напрямую заняты около 65 тыс. человек.

  Что касается основных игроков, то на российском рынке конкурируют две группы производителей: транснациональные корпорации и компании второго эшелона. В первую входят Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, "Лиггетт-Дукат" (Gallaher Group). Компании первого эшелона контролируют более 80% рынка.

  Ко второй группе относят "Донской табак", "Балканскую звезду" (Altadis), "Нево-табак", "Астру", "Усмань-табак", а также Погарскую, Бийскую и Канскую табачные фабрики. Второй эшелон традиционно специализируется на производстве дешевых марок.

  Согласно различным оценкам, полученным нами от участников и специалистов рынка его объем в натуральном выражении в 2003 г. составлял от 300 до 330 млрд. сигарет, в стоимостном выражении порядка $5 млрд. Разброс оценок достаточно велик. По мнению Болтавина Александра, - директора по исследованиям DISCOVERY Research Group - в 2003 г. он составлял порядка 300-305 млрд. сигарет. В 2005 г. объем рынка табачных изделий, составил порядка 332-335 млрд. шт. или 210 млрд. руб. (порядка $ 7,6 млрд. по среднегодовому курсу доллара США в 2005 г.). Согласно другой оценке объем рынка сигарет в 2005 г. в стоимостном выражении составил $6,6 млрд., в натуральном - 405 млрд шт. (по нашему мнению, данная оценка отвечает скорее объему производства, нежели потребления). В 2006 г. объем рынка возрос до порядка 350 млрд. шт., что эквивалентно 230 млрд руб. (или примерно $8,5 млрд.).

  Некоторые участниками рынка сообщают о темпах прироста объема рынка табачных изделий в России на уровне 1,5-2 % в последние годы. Они не согласуются с оценками изменения объемов рынка в последние годы. Мы полагаем, что темпы роста выше. По сравнению с 1995 г. объем потребления табачных изделий в натуральном выражении в 2006 г. увеличился почти на 40%. Средний темп прироста в год не превышал 3 %. Однако, как мы считаем, в последние годы он был особенно велик (7,5-8,5 %).

  В настоящее время в России наблюдается перепроизводство табачной продукции. Потребляется меньше, чем производится. Кроме того, темпы роста потребления сигарет меньше темпов их производства на протяжении последних лет.

  По объему производства табачных изделий лидируют США, Китай и Россия. По данным ассоциации "Табакпром", объем производства табачных изделий в 2006 г. составил 413,884 млрд. шт., в 2005 г. - 404,743 млрд. шт. В 2006 г. было импортировано12 млрд сигарет.

  Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка табачных изделий.

  Задачи исследования

  1. Определить объем  и темпы роста рынка табачных изделий в России.

  2. Определить объем  и темпы роста производства табачных изделий в России.

  3. Определить объем импортно-экспортных операций на российском рынке табачных изделий.

  4. Охарактеризовать тенденции и перспективы развития рынка табачных изделий в России.

  5. Выявить факторы роста и торможения рынка табачных изделий в России.

  6. Охарактеризовать сегменты рынка табачных изделий в России.

  7. Описать положение участников рынка: производителей и дистрибьюторов. Описать уровень конкуренции.

  8. Охарактеризовать деятельность основных участников рынка табачных изделий: ключевые показатели работы, планы развития.

  9. Определить изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность хозяйствующих субъектов рынка. Описать влияние изменений в законодательстве на текущее состояние и развитие рынка.

  10. Описать уровень цен на российском рынке табачных изделий.

  11. Определить характеристики и предпочтения потребителей табачных изделий в России.

  Объект исследования

  Российский рынок табачных изделий.

  Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных

  Традиционный контент-анализ документов.

  Информационная база исследования

  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

  2. Ресурсы сети Интернет.

  3. Материалы компаний.

  4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6. Экспертные оценки.

  7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  9. Базы данных Discovery Research Group.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Список таблиц и диаграмм          7

  Резюме          9

  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования           11

  Цель исследования        11

  Задачи исследования     11

  Объект исследования    11

  Метод сбора данных      11

  Метод анализа данных  12

  Информационная база исследования  12

  ГЛАВА 2. Объем  и темпы роста российского рынка табачных изделий 13

  Глава 3. Объем и темпы роста производства табачных изделий в России          17

  § 1. Объем производства табачных изделий  17

  § 2. Темпы роста производства табачных изделий   20

  § 3. Экспорт        21

  § 4. Импорт         21

  ГЛАВА 4. Тенденции и перспективы развития рынка табачных изделий          23

  Снижение спроса на табачные изделия           23

  Смещение спроса в сторону более качественных и дорогих сигарет          23

  Стратегии развития производителей в условиях перепроизводства табачной продукции         24

  Консолидация отрасли    25

  Расширение периферийной дистрибуции          25

  Глава 5. Сегменты рынка табачных изделий 27

  § 1. Сегменты рынка по цене. Продуктовые сегменты рынка.        27

  § 2. Продуктовые сегменты нишевых продуктов: сигары, сигариллы и другие нишевые продукты      33

  Торговые марки сигар, представленных на российском рынке          33

  Торговые марки сигарилл, представленных на российском рынке    34

  Торговые марки трубочного табака, представленного на российском рынке        34

  Торговые марки курительного табака, представленного на российском рынке     34

  Глава 6. Положение компаний-производителей на рынке табачных изделий в России: уровень конкуренции            37

  § 1. Производители        37

  § 2. Дистрибьюторы      40

  ГЛАВА 7. Факторы роста и торможения рынка табачных изделий         41

  ГЛАВА 8. Участники рынка табачных изделий в России: ключевые показатели работы, среднесрочные планы развития, характеристика деятельности   44

  § 1. Philip Morris International       44

  Показатели работы компании   44

  Продукты компании по сегментам рынка       45

  Доли марок табачных изделий компании на российском рынке        45

  Планы компании по освоению новых сегментов рынка          45

  Рестайлинг продуктов компании           46

  Вывод новых продуктов на рынок         46

  § 2. British American Tobacco      48

  Показатели работы компании   48

  Доли марок табачных изделий компании на российском рынке        49

  Маркетинговая политика компании      50

  Рестайлинг продуктов компании           51

  Объем инвестиций в развитие новых производств     52

  § 3. Japan Tobacco International   52

  Показатели работы компании   52

  Планы по увеличению объемов производства табачных изделий в России 53

  Japan Tobacco приобрела компанию Gallaher: влияние сделки на расстановку сил в России и мире         54

  Доли марок табачных изделий компании на российском рынке        55

  Вывод новых продуктов на рынок         56

  Объем инвестиций в развитие новых производств     58

  § 4. Gallaher          58

  Показатели работы компании   58

  Доля компании на российском рынке     59

  Рестайлинг продуктов компании           60

  Вывод новых продуктов нарынок          60

  § 5. Altadis            61

  Показатели работы компании   61

  Доля компании на российском рынке     62

  Планы компании по освоению новых сегментов рынка          62

  Стратегией развития компании в среднесрочной перспективе       62

  § 6. Korea Tobacco & Ginseng     63

  Доли марок табачных изделий компании на российском рынке        63

  Маркетинговая политика компании      64

  Планы компании по освоению новых сегментов рынка и выводу новых продуктов          64

  § 7. Natural Tobacco        65

  § 8. Imperial Tobacco       65

  § 9. Нево-табак   66

  Отечественные производители сигарет         66

  Показатели работы компании   67

  Инвестиционная программа компании совместно с UFG Private Equity    67

  Доля компании на рынке  68

  Планы компании по освоению новых сегментов рынка совместно с American Cigarette Tobacco Company     68

  § 10. Погарская сигаретно-сигарная фабрика 69

  § 11. «Балтийская табачная фабрика»  71

  § 12. «Донской табак»    72

  Показатели работы компании   72

  Планы компании по освоению новых сегментов рынка совместно с Innovation Tobacco Company         72

  ГЛАВА 9. Изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность хозяйствующих субъектов рынка.   74

  Объем взимаемых акцизов на табачную продукцию, производимую на территории России в 2006-2007 гг.       74

  Система взимания табачных акцизов, действовавшая в России в 2006 г.  74

  Система взимания табачных акцизов, вступившая в силу 2007 г.   74

  Правила формирования розничных цен на табачные изделия, вступившие в силу в 2007 г.         76

  Последствия от ввода в действие новой системы взимания табачных акцизов   77

  Влияние закона «Об ограничении курения табака» на положение курильщиков     79

  ГЛАВА 10. Уровень цен на табачные изделия в России и других странах мира            80

  ГЛАВА 11. Характеристики потребителей табачных изделий       84

  ГЛАВА 12. Действия правительств различных стран мира и общественных организаций по ограничению потребления табачных изделий            87

  § 1. Борьба с курением: конвенция по контролю за оборотом табачных изделий            87

  § 2. Развитие «бездымного» сектора табачного рынка         91

   

• Перечень приложений

  Отчет содержит 12 диаграмм и 6 таблиц.

  ДИАГРАММЫ

  Диаграмма 1. Динамика потребления табачных изделий в 1995 - 2006 гг., млрд. папирос и сигарет

  Диаграмма 2. Темпы прироста потребления табачных изделий в России в 1995 - 2006 гг., %.

  Диаграмма  3. Объем производства табачных изделий в России в 1995-2006 гг., млрд. папирос и сигарет.

  Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства табачных изделий в России в 1995 - 2006 гг., %.

  Диаграмма 5. Доли ценовых сегментов рынка табачных изделий в натуральном выражении, %

  Диаграмма 6. Доли ценовых сегментов рынка табачных изделий в стоимостном выражении, %

  Диаграмма 7. Объем продаж сигарет класса премиум в 1 кв. 2004 г. - 1 кв. 2006 г, млрд. руб.

  Диаграмма 8. Доли сегментов нишевых продуктов в России, %.

  Диаграмма 9. Доли рынка табачных компаний по объему на российском рынке, август, 2006 года, %

  Диаграмма 10. Затраты на наружную рекламу Philip Morris и British American Tobacco в январе-феврале 2004, январе-феврале 2005 и январе 2006, $ млн.

  Диаграмма 11.  Динамика роста производства сигарилл ОАО "ПССФ".

  Диаграмма 12. Темп роста цен на различные марки сигарет в ноябре-декабре  2006 г., %.

   ТАБЛИЦЫ

  Таблица 1. Объем производства табачных изделий в России в 2006 г. по месяцам, млрд. шт.

  Таблица 2. Доля рынка наиболее популярных марок сигарет в 2005-2006 гг., %.

  Таблица 3. Объем импорта различных нишевых продуктов в 1998-2003 гг.

  Таблица 4. Средние значения объемов импорта по группам товаров нишевых продуктов и динамика роста импорта, тыс. шт., %.

  Таблица 5. Рейтинг стран по стоимости пачки самых популярных сигарет на 1 января 2006 г.

  Таблица 6. Уровень инфляции и помесячные индексы цен на табачные изделия в России в январе 2006 г. - январе 2007 г.

   

• Анализ рынка сигарет в странах СНГ в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  По данным BusinesStat, в период с 2010 по 2014 гг продажи сигарет в странах СНГ сократились на 13,3%: с 29,85 млрд пачек в 2010 г до 25,89 млрд пачек в 2014 г. Снижение продаж происходило в 2011 и 2013-2014 гг на 2,7-6,8% в год. Наибольший объем продаж сигарет среди стран СНГ приходился на Россию, доля которой в совокупных продажах в регионе в 2010-2014 гг колебалась от 61,6% до 64,0%. Второе место по объему продаж сигарет занимала Украина: на долю этой страны в рассматриваемый пятилетний период приходилось 13,0-15,4% общего объема рынка в СНГ. Снижение продаж сигарет в странах СНГ вызвано снижением продаж в крупнейших странах по численности населения – России и Украине. Снижение продаж в этих странах в первую вызвано активной борьбой с курением (запрет на курение в общественных местах, активная социальная реклама, популяризация здорового образа жизни), ростом акцизов на табачную продукцию. С курением также активно борются и в других странах СНГ, например, в Туркменистане, где для физических лиц ужесточены правила ввоза сигарет в страну. Также на снижение продаж сигарет повлияли и экономические проблемы в ряде стран СНГ. Негативным фактором на рынке является экономический кризис в России и Украине, что оказывает воздействие на ситуацию в других странах СНГ, тесно связанных …
• Маркетинговое исследование: рынок электронных сигарет
  Кратко о маркетинговом исследовании
  
  Отчет о маркетинговом исследовании включает
  • Анализ и прогноз динамики рынка
  • Структуру потребления
  • Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
  • Оценка и прогноз развития рынка
  Методология
  • Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
  • Анализ материалов, полученных от участников рынка
  • Анализ статистической информации: - Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - Федеральная таможенная служба (ВЭД) - Министерство экономического развития - Федеральная налоговая служба - Отраслевые ассоциации
  Результаты исследования позволят Вам
  1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
  2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке
  Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.
  
  Дизайн исследования
  Цель ис…
• Рынок сигарет в России
  Содержание 6
  Список таблиц и диаграмм 8
  Таблицы: 8
  Диаграммы: 8
  Резюме 10
  1. Технологические характеристики исследования 12
  Цель исследования 12
  Задачи исследования 12
  Объект исследования 12
  Метод сбора данных 12
  Метод анализа данных 12
  Объем и структура выборки 13
  2. Характеристика российского рынка сигарет 14
  2.1. Факторы и тенденции развития рынка 14
  2.2. Характеристика потребителей и отношение к новому табачному закону 21
  2.3. Средства, используемые для борьбы с курением среди потребителей 23
  3. Основные показатели состояния российского рынка 25
  3.1. Объём и темпы роста рынка 25
  3.2. Объём производства 28
  3.3. Основные игроки и их доля на рынке 32
  3.4. Основные бренды и их доля на рынке 33
  4. Импортно-экспортные операции на российском рынке 35
  4.1. Объём импорта 35
  4.1.1. По производителям 36
  4.1.2. По странам происхождения 39
  4.2. Объём экспорта 41
  4.2.1. По производителям 42
  4.2.2. По странам назначения 44
  5. Ценовая ситуация на рынке 46
  5.1. Средние потребительские цены на сигареты 46
  5.2. Ценовые сегменты на рынке сигарет 51
  Приложение 1 52
  Профили игроков 52
  Japan Tobacco International 52
  Philip Morris…
• Анализ табачных изделий в странах СНГ: 2006-2015 гг
  
  СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ
  КЛАССИФИКАЦИЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  ОБЪЕМ ПРОДАЖ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  ПРОИЗВОДСТВО ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
  Натуральный импорт табачных изделий
  Стоимостный импорт табачных изделий
  Средняя цена импорта табачных изделий
  Натуральный экспорт табачных изделий
  Стоимостный экспорт табачных изделий
  Средняя цена экспорта табачных изделий
  
• Бизнес-план: Инвестиционный проект по организации производства строительных материалов в г. Сургут
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации
  
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка строительных материалов г. Сургут
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.2.1. Динамика цен
  3.2.2. Динамика объемов производства
  3.2.3. Динамика объемов реализации
  3.3. Сегментация рынка по видам строительных материалов.
  3.4. Выявление наиболее перспективной нишы и видов строительных материалов
  3.5. Анализ импорта (локальный)
  3.6. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.7. Обзор потенциальных конкурентов
  3.8. Прогноз развития рынка
  3.9. Ценообразование на рынке
  
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Расчет стоимости строительства
  4.3. Описание технологического процесса
  4.4. Описание оборудования
  4.5. Прочие технологические вопросы
  4.6. Сырье, материалы и комплектующие
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План по персоналу
  5.2. Должностные обязанности сотрудников
  5.3. Организационная структура предприятия
  5.4. Схема взаи…